L'avenir en ligne de mire : optimisez votre planification et vos prévisions pour les organisations à but non lucratif

Une conférence virtuelle gratuite conçue pour les responsables financiers d'organisations à but non lucratif qui utilisent Sage Intacct. Découvrez comment pérenniser votre budgétisation, simplifier vos rapports et donner plus d'autonomie à votre équipe grâce à des connexions ERP-Excel en direct.

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Aperçu de l'événement

La gestion financière d'une organisation à but non lucratif ne se résume pas à des chiffres, elle consiste également à assurer le financement des programmes, le soutien du personnel et la satisfaction des auditeurs, souvent avec la moitié de l'équipe dont vous avez besoin. Cet événement vous aide à aller plus vite, à rester en conformité et à libérer votre personnel des tâches manuelles afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui compte le plus : votre mission.

Depuis le confort de votre bureau, vous entendrez les experts de Velixo et les professionnels de la finance à but non lucratif vous expliquer comment :

Réduisez le temps nécessaire à la consolidation budgétaire de plusieurs semaines à quelques jours.
Automatisez les rapports destinés aux bailleurs de fonds grâce à Excel connecté à l'ERP
Soyez prêt pour les audits grâce à des chiffres en temps réel
Donner aux petites équipes financières les moyens d'avoir plus d'impact
Obtenez des crédits CPE*

Qui devrait regarder ?

Les directeurs financiers recherchent des clôtures plus rapides et un contrôle financier plus rigoureux
Contrôleurs chargés de la gestion des rapprochements, des subventions et de la conformité
Responsables financiers chargés de la budgétisation et du reporting des organisations à but non lucratif

Conférenciers invités

Jim Norton, CPA Chef de produit senior, Velixo	Jim Norton est expert-comptable agréé et chef de produit senior chez Velixo. Il combine une expertise approfondie en comptabilité et une expérience pratique des systèmes ERP cloud. Au cours de sa carrière, il a occupé des postes d'auditeur et de directeur financier, où il a mis en œuvre et utilisé Sage Intacct dans diverses organisations à but non lucratif. En tant qu'expert reconnu de Sage Intacct, Jim a dirigé des implémentations complexes dans le secteur à but non lucratif, impliquant plusieurs entités, plusieurs devises, la comptabilité des subventions et des allocations dynamiques. Il a également développé des programmes de formation, encadré des partenaires et soutenu l'ingénierie avant-vente. Jim a donné des conférences sur des sujets avancés liés à la comptabilité dans le secteur à but non lucratif lors de grandes conférences, notamment Sage Intacct Advantage, Sage Transform et Sage Future.
Mél Attia Vice-président du marketing, Velixo	Mél est une cadre supérieure accomplie dans le domaine du marketing B2B et une conseillère stratégique chevronnée, spécialisée dans la croissance et l'augmentation du chiffre d'affaires. Forte de plus de 25 ans d'expérience dans la commercialisation, la génération de demande numérique, la gestion commerciale et la gestion de produits, sa carrière s'étend sur plusieurs organisations SaaS en phase de démarrage et de croissance, avec plusieurs sorties rentables au cours de son mandat.
Robert Caluori Directeur financier, Westchester Library System (WLS)	Rob Caluori est animé par une profonde passion pour les données, l'information et l'analyse. Il travaille au sein du Westchester Library System depuis 18 ans, où il occupe le poste de directeur financier depuis 2020, après avoir été directeur des technologies de l'information pendant dix ans. Outre son travail à la direction de la bibliothèque, Rob est professeur adjoint senior à l'université Mercy et bénévole actif au sein de la communauté, occupant le poste de trésorier de la New York District 20 Little League, qui soutient 13 ligues locales dans le comté de Westchester.Rob est diplômé de l'université Mercy (licence en systèmes et technologies de l'information), de l'université Pace (maîtrise en systèmes de l'information), de l'université SUNY Albany (maîtrise en sciences de l'information) et de l'université Long Island (A.C.S. en administration des bibliothèques publiques). Il est également bibliothécaire agréé par l'État de New York.
Sarah Hayes, MFA Responsable de la réussite client, Gray, Gray & Gray, LLP	Sarah Hayes est responsable de la réussite client chez Gray, Gray & Gray. Elle aide les organisations à renforcer leur gestion financière et leur reporting grâce à Sage Intacct. Forte de plus de 15 ans d'expérience dans la finance, la mise en œuvre d'ERP et les opérations commerciales, Sarah apporte une approche pratique et axée sur la technologie pour améliorer la visibilité financière et la prise de décision. Elle est consultante certifiée en mise en œuvre Sage Intacct et se passionne pour l'autonomisation des responsables financiers afin qu'ils utilisent les données pour avoir un plus grand impact sur leur organisation.
Harry Lewis Responsable pédagogique, Velixo	Titulaire d'un MBA et d'un diplôme en informatique, Harry apporte plus de 35 ans d'expérience dans l'intégration de la technologie dans les entreprises en tant que développeur de logiciels, chef de service, chef de projet et chef de produit. Au cours des 15 dernières années, son travail s'est concentré sur l'amélioration de l'autonomie des utilisateurs grâce à des rapports ERP efficaces. Harry a dirigé les équipes de documentation technique, de formation et d'assistance, veillant à ce que les clients de Velixo aient accès aux ressources essentielles à leur réussite. En tant que responsable de la formation chez Velixo, il est chargé d'élaborer le programme de tous les cours de la Velixo Academy et de dispenser ce contenu lors de sessions animées par des formateurs .
Edward Warren Responsable marketing, DSD Business Systems	Ed Warren a rejoint DSD Systems en octobre en tant que directeur marketing chez Sage Intacct. Fort de plus de 10 ans d'expérience dans des fonctions commerciales et marketing au sein de cabinets comptables, chez Sage et chez des partenaires de Sage, Ed possède une solide expérience au service d'organisations à but non lucratif et de cabinets comptables qui jouent le rôle de conseillers de confiance auprès des dirigeants d'organisations à but non lucratif et de leurs parties prenantes. Outre son expérience professionnelle dans des cabinets comptables et dans le domaine des logiciels ERP, Ed a été membre du conseil d'administration, trésorier et président d'organisations à but non lucratif. Au sein d'organisations aussi variées que des chambres de commerce, des filiales de United Way, des paroisses épiscopales et des fondations, il a acquis de l'expérience dans le domaine des fusions d'organisations à but non lucratif, de la collaboration avec des cadres intérimaires et du processus de recherche de cadres. Ed et sa femme, Marcia, vivent à Warrington, en Pennsylvanie.
Alejandra Jensen Associée, GRF CPAs & Advisors	Depuis le début de sa carrière dans la comptabilité publique en 2008, Alejandra Jensen s'est spécialisée dans l'audit et le conseil auprès du secteur à but non lucratif. Elle s'est forgé une solide réputation en tant que conseillère clé auprès d'organisations à but non lucratif. Mme Jensen fournit des services de comptabilité et d'audit à un grand nombre de clients à but non lucratif, notamment des fondations, des associations professionnelles et des associations membres, des organisations bénévoles privées et des institutions caritatives. En tant qu'associée d'audit, Mme Jensen gère tous les aspects des missions et des relations avec les clients. Son expérience en matière d'audit d'organismes à but non lucratif comprend la maîtrise des questions techniques comptables, des exigences de l'Uniform Guidance et des audits des régimes d'avantages sociaux des employés. Elle intervient régulièrement auprès de clients et lors de conférences professionnelles pour partager son expertise sur des sujets techniques tels que la préparation et la mise en œuvre de nouvelles normes comptables.

Sessions à la demande

Budgeting 101 for Nonprofits (Budgétisation 101 pour les organisations à but non lucratif)
Budget Smarter, Not Harder: Modern Fundamentals for Nonprofit Finance (Budgétiser plus intelligemment, pas plus difficilement :principes fondamentaux modernes pour les finances des organisations à but non lucratif)
Harry Lewis, responsable de la formation, Velixo
Apprenez à élaborer des budgets structurés et connectés qui harmonisent les données entre les différents systèmes et libèrent votre équipe pour qu'elle puisse se consacrer à des tâches plus stratégiques.

Transformer les données Sage Intacct en rapports prêts à être présentés aux bailleurs de fonds
Rapports sur les subventions sans effort : des données à la confiance des donateurs
Jim Norton, CPA, chef de produit senior, Velixo
Découvrez comment transformer vos données Sage Intacct en rapports adaptés aux bailleurs de fonds, qui répondent aux exigences de conformité et présentent clairement l'impact de votre organisation. Nous commencerons par des techniques de reporting courantes et simples. Cela permettra de jeter les bases de stratégies encore plus efficaces lors de la prochaine session !

Suivez les directives des bailleurs de fonds : mappez directement les modèles de subvention dans Sage Intacct
Cartographier la mission : automatisation des modèles de subvention et des rapports aux bailleurs de fonds dans Sage Intacct
Jim Norton, CPA, chef de produit senior, Velixo
Découvrez comment pré-mapper les modèles des bailleurs de fonds à votre GL et à vos dimensions afin que chaque rapport s'aligne parfaitement, ce qui réduit le temps de rapprochement et garantit que chaque chiffre correspond aux données sources. Au cours de cette session, nous vous dévoilerons les stratégies efficaces qui transforment une exigence complexe en matière de mise en page des bailleurs de fonds de « voilà mes trois prochains jours de travail » à « je vous l'aurai dans un instant ! ».

Table ronde
L'avenir en ligne de mire : constituer des équipes financières agiles, conformes et axées sur l'impact
Animé par Jim Norton, CPA, chef de produit senior, Velixo
Une conversation ouverte avec des responsables financiers d'organisations à but non lucratif sur la manière dont l'automatisation, la connectivité et les rapports modernes redéfinissent ce que signifie être prêt à remplir sa mission.

Informations relatives à la formation professionnelle continue (FPC)

Les participants qui assistent en direct et accomplissent les activités requises dans toutes les sessions peuvent gagner jusqu'à 3,6 crédits CPE. Ne s'applique pas aux personnes qui regardent les sessions à la demande.