Budget et planification

Créez facilement les modèles de budgétisation et de planification de vos rêves, donnez vie à vos feuilles de calcul existantes grâce à des données ERP en temps réel, ou partez de zéro avec l'un des nombreux modèles Velixo Budget prêts à l'emploi.

Une fois connecté, Velixo extrait les données réelles et les budgets directement de votre ERP, vous offrant ainsi une base en temps réel pour votre planification. À partir de là, répartissez les chiffres entre les périodes, les comptes ou toute autre dimension en utilisant les méthodes qui correspondent à vos processus : répartition descendante, basée sur les facteurs de coûts, répartition égale ou pondérée.

Des outils spécialement conçus garantissent la clarté et le contrôle du processus : la fonction « Freeze » verrouille les données dynamiques pendant l'élaboration du budget, les fonctionnalités collaboratives permettent aux équipes de travailler en parallèle, et la fonction « Writeback » transfère directement les écritures approuvées dans votre ERP – pas de ressaisie manuelle, pas de casse-tête lié au rapprochement. Vos données budgétaires ne résident pas dans Excel ; Excel sert simplement d'interface vers votre ERP. Votre ERP reste la source de vérité.

Le résultat : une expérience de budgétisation et de planification suffisamment flexible pour les services financiers, suffisamment encadrée pour les services informatiques et suffisamment simple pour tous les autres.

Pourquoi la période de l'élaboration du budget semble-t-elle devenir de plus en plus difficile ?

Votre modèle budgétaire est bon. C'est le processus qui l'entoure qui pose problème.

La plupart des équipes financières n’ont aucun problème avec Excel en tant qu’outil de budgétisation. Ce qui leur pose problème, c’est tout ce qui se passe en marge. Le modèle est envoyé par e-mail aux responsables de service, qui le remplissent de manière incohérente, écrasent les formules et renvoient des versions qui doivent être consolidées manuellement. Les chiffres réels qui doivent être comparés au budget proviennent d’un export distinct qui est déjà obsolète au moment où quelqu’un le consulte. Lorsque le conseil d’administration demande un scénario révisé en cours d’année, cela implique des jours de travail supplémentaire – sans parler des révisions mensuelles des prévisions ou des budgets glissants… 

Les plateformes FP&A spécialisées promettent de résoudre ce problème. Pour les entreprises de taille moyenne, la réalité se résume à une mise en œuvre coûtant plusieurs centaines de milliers d’euros, un déploiement qui s’étale sur plusieurs mois, et un outil qui reste trop complexe à utiliser et incapable de générer les rapports formatés dont le service financier a réellement besoin. Ces plateformes ont été conçues de manière générique, sans tenir compte de votre ERP, et pour les grandes entreprises disposant d’équipes de planification dédiées, et non pour le contrôleur de gestion qui gère à la fois la clôture et le budget.

Velixo comble une lacune spécifique : votre modèle Excel reste dans Excel, mais il devient collaboratif, fonctionne en temps réel et est bidirectionnel – il se connecte aux données ERP en temps réel et permet d'enregistrer les modifications dans le système. La saison budgétaire ne se limite plus aux échanges par e-mail. Les scénarios sont comparés aux chiffres réels actuels. Une fois les chiffres approuvés, ils sont transférés dans l'ERP à partir du même classeur que celui utilisé pour la planification.