« Future in Focus 2026 » : optimisez vos processus de budgétisation, de clôture et de préparation aux audits pour les organisations à but non lucratif

Présenté par : Carl Seidman, CSP, CPA,Seidman Financial| 10 h 30 – 12 h 30

Nous commençons la journée par un atelier pratique et indépendant de tout logiciel, axé sur l'utilisation d'Excel moderne dans le domaine de la gestion financière des associations à but non lucratif.

Cette session explore les fonctionnalités avancées d'Excel qui permettent d'améliorer la gestion budgétaire, le reporting et la préparation aux audits dans les environnements gérés par subventions et multi-entités. Les participants acquerront des techniques pratiques pour améliorer la structure, la clarté et l'efficacité des classeurs Excel qu'ils utilisent quotidiennement.

12 h 30 – 13 h

Présenté par : Rob Caluori,Réseau des bibliothèques de Westchester| 13 h – 14 h

Découvrez le témoignage d'un directeur financier d'une organisation à but non lucratif sur l'évolution des processus de budgétisation, de clôture et d'audit dans un environnement financier interconnecté.

Cette session examine comment les données Excel et ERP s'articulent concrètement, en mettant en avant les changements opérationnels qui ont permis d'améliorer la visibilité, de renforcer les contrôles et de rationaliser les processus de reporting. La discussion s'articule autour d'expériences concrètes, de moments clés de la prise de décision et d'améliorations mesurables tout au long des cycles de planification et de conformité.

Choisissez les sessions adaptées à votre ERP, avec des parcours spécifiques pour Sage Intacct,Microsoft Dynamics 365 Business Central etAcumatica.

Session 1 : Budgétisation et prévisions

Présenté par : à confirmer | 14 h – 15 h

Session 2 : Clôture et préparation à l'audit

Présenté par : à confirmer | 15 h – 16 h

Revenez bientôt pour plus d'informations…

Jim Norton est un expert-comptable agréé qui a occupé les fonctions de contrôleur de gestion et de directeur financier au sein d'organisations à but non lucratif ; il apporte ainsi au secteur des technologies comptables une vision concrète du leadership financier. Il a débuté sa carrière dans l'expertise comptable en réalisant des audits d'organismes à but non lucratif et des missions liées au formulaire 990, avant d'accéder à des postes de direction où il était responsable de la clôture mensuelle, de la budgétisation, de la préparation aux audits et du reporting au conseil d'administration. Aujourd'hui, en tant que chef de produit senior chez Velixo, il met à profit cette expérience de terrain pour aider les équipes financières à améliorer la précision, l'efficacité et la fiabilité de leurs chiffres. 

Jim est un intervenant chevronné qui anime des sessions sur la comptabilité avancée, le reporting et l'automatisation financière dans le secteur associatif lors de grandes conférences et d'événements professionnels aux États-Unis. Il est intervenu lors des événements Sage Intacct Advantage, Sage Transform et Sage Future, et a participé à des permanences et à des webinaires destinés aux partenaires, proposant des analyses approfondies et des bonnes pratiques destinées aux équipes financières des associations.  

Il a dirigé et accompagné des projets complexes de mise en œuvre et d'optimisation, couvrant l'analyse des besoins, la conception de solutions, la migration et la validation des données, les intégrations, la formation et l'accompagnement des partenaires. Son expertise la plus approfondie concerne la plateforme Sage Intacct, notamment en matière de configuration avancée et de personnalisation ; il possède également une bonne connaissance pratique des écosystèmes Acumatica et Microsoft Dynamics 365 Business Central, acquise grâce à la collaboration avec des partenaires, à l'accompagnement de ces derniers et au soutien apporté lors des mises en œuvre. 

Rob Caluoriest animé par une profonde passion pour les données, l'information et l'analyse. Il travaille au sein du Westchester Library System depuis 18 ans, où il occupe le poste de directeur financier depuis 2020, après avoir été directeur des technologies de l'information pendant dix ans. Outre ses fonctions de direction au sein de la bibliothèque, Rob est maître de conférences associé à l'université Mercy et bénévole actif au sein de la communauté, occupant le poste de trésorier de la New York District 20 Little League, qui soutient 13 ligues locales dans le comté de Westchester.

Rob est titulaire de diplômes de l'université Mercy (licence en systèmes et technologies de l'information), de l'université Pace (maîtrise en systèmes d'information), de l'université d'État de New York à Albany (maîtrise en sciences de l'information) et de l'université de Long Island (diplôme d'études supérieures en administration des bibliothèques publiques). Il est également bibliothécaire agréé par l'État de New York.

Sharon Yun Chen est une experte-comptable forte de plus de 12 ans d’expérience, spécialisée dans la gestion financière et la conformité des organisations à but non lucratif. Elle occupe le poste de responsable chez NCheng LLP, où elle se consacre à l’établissement des rapports financiers, aux contrôles internes et au conseil auprès d’organisations axées sur leur mission. Reconnue pour son souci du détail et son approche collaborative, Sharon est une partenaire de confiance pour les clients qui doivent gérer les opérations complexes des organisations à but non lucratif. Titulaire d’une licence en comptabilité du Baruch College, elle s’est forgé de solides bases grâce à ses précédentes fonctions dans les domaines de la comptabilité et de l’assistance juridique. 

Au-delà de son activité professionnelle, Sharon s'implique activement au sein de sa paroisse. Elle y joue un rôle de responsable et de mentor, accompagnant les jeunes professionnels et les couples dans leur développement personnel et spirituel, et participe à l'organisation de programmes, de retraites et d'événements communautaires. Son engagement tant dans sa profession qu'au sein de sa communauté témoigne de sa passion pour le service, le leadership et la volonté d'avoir un impact significatif. 

Gabrielle Popack-Singh, CPA, est une experte-comptable chevronnée qui compte plus de 14 ans d’expérience au service de clients du secteur à but non lucratif. Gabrielle a passé six ans chez KPMG LLP à se perfectionner en audit et en conformité avant de consacrer six autres années chez Schall & Ashenfarb, CPAs LLC exclusivement au service d’organisations à but non lucratif. Gabrielle a rejoint NCheng LLP en avril 2024 et continue de travailler au service du secteur à but non lucratif.  

L'expertise de Gabrielle s'étend à l'audit des organismes publics, notamment des écoles à charte et des audits soumis aux directives uniformes (Uniform Guidance). De plus, Gabrielle a rédigé et révisé des rapports financiers consolidés (CFR) ainsi que des déclarations fiscales à titre informatif, telles que le formulaire 990 de l'IRS et les déclarations auprès des autorités fiscales des États. Gabrielle apporte un soutien et des connaissances inestimables tant à ses collègues qu'à ses clients. Elle anime des séminaires de formation en interne sur l'audit, la comptabilité et le reporting des organismes à but non lucratif. Son engagement en faveur de l'apprentissage continu favorise une culture de développement professionnel au sein de l'organisation. La maîtrise de Gabrielle en matière d'évaluation des pratiques commerciales, des contrôles internes et de la gouvernance lui permet d'identifier avec précision les risques et les opportunités au sein des processus des clients. Cela permet non seulement de rationaliser les opérations, mais aussi d'améliorer leur efficacité. Gabrielle a obtenu une licence en finance et en expertise comptable, ainsi qu'un master en expertise comptable, à la Leonard N. Stern School of Business de l'université de New York. Gabrielle est titulaire d'une licence d'expert-comptable et est membre de l'AICPA et de la New York State Society of CPAs.   

Teague Sanders est analyste de données ERP chez Velixo ; il allie une formation en économie et en comptabilité à 10 ans d'expertise approfondie en Excel .. Bien que son expérience porte principalement sur la comptabilité du secteur privé, il a travaillé dans un large éventail de secteurs, notamment la construction résidentielle neuve et les résidences-services. Cette expérience, combinée à celle acquise lors de précédentes implémentations, lui permet d'avoir une vision globale du cycle de vie des besoins en matière de reporting d'entreprise, tant dans le secteur à but lucratif que dans le secteur à but non lucratif. 

Aaron Solomon est analyste en données et reporting ERP. Il possède une solide expérience dans les domaines de la finance, de l'analyse de données et de la création de rapports. Il a débuté sa carrière en acquérant des bases en analyse financière et en modélisation de données, avant de se tourner vers des fonctions axées sur les études de marché et le conseil, où il a contribué à la prise de décision fondée sur les données et à la réalisation de projets financiers complexes. Au fil de ces différentes fonctions, il a développé une expertise dans la transformation de données brutes en informations claires et exploitables. 

 Aujourd'hui, chez Velixo, Aaron travaille en étroite collaboration avec les parties prenantes pour concevoir et mettre en œuvre des solutions de reporting avancées, aidant ainsi les organisations à améliorer la précision de leurs données, à rationaliser leurs processus et à bénéficier d'une meilleure visibilité sur leurs performances financières et opérationnelles. 

 Aaron possède une expérience couvrant l'ensemble du cycle de vie des données, notamment l'extraction, la validation, la modélisation et la visualisation des données, et collabore avec les parties prenantes pour traduire les besoins de l'entreprise en solutions évolutives. Bilingue (anglais et français), il allie de solides compétences techniques à une communication claire afin de favoriser une prise de décision efficace et fondée sur des informations pertinentes. 

Pooria Forootan est directeur du soutien et des services chez Velixo, où il met à profit sa passion pour les données et son approche pragmatique du reporting ERP. Il a débuté sa carrière dans le génie civil avant de se tourner vers les données et l'analyse, où il a passé plusieurs années à acquérir une solide expertise dans les systèmes de reporting et les données financières. 

Depuis qu'il a rejoint Velixo, Pooria est passé du poste d'analyste de données à un rôle de direction ; il a ainsi passé ces trois dernières années à diriger des équipes et à favoriser la réussite des clients dans les domaines de l'assistance et des services. Il possède une vaste expérience dans l'accompagnement des organisations pour la conception et l'optimisation de rapports ERP à la fois précis et exploitables, et a travaillé en étroite collaboration avec de nombreuses organisations à but non lucratif sur des besoins en matière de reporting allant des états financiers et des budgets de subventions aux réaffectations dans le grand livre. 

Reconnu pour son approche pragmatique et sa capacité à relier les solutions techniques aux besoins concrets des entreprises, Pooria travaille en étroite collaboration avec ses clients pour relever les défis complexes liés au reporting et faciliter la prise de décision. Tout au long de sa carrière, il s'est constamment attaché à transformer les données en informations pertinentes, tout en dirigeant des équipes capables de fournir des solutions fiables et efficaces.