« Future in Focus 2026 » : optimisez vos processus de budgétisation, de clôture et de préparation aux audits pour les organisations à but non lucratif

Présenté par : Carl Seidman, CSP, CPA,Seidman Financial

Au fil des dernières années, Excel s'est discrètement transformé en un outil bien différent. Entre les tableaux dynamiques, les fonctions LAMBDA et LET, et toute une nouvelle génération de fonctions d'agrégation, le fossé entre la façon dont la plupart des gens utilisent Excel et ce dont le logiciel est réellement capable s'est considérablement creusé. Cela offre aux modélisateurs et aux analystes d'affaires l'occasion de passer à la vitesse supérieure.

Au cours de cette session virtuelle pratique, un MVP Microsoft spécialisé dans Excel vous aidera à combler cette lacune. Vous découvrirez comment les méthodes modernes peuvent remplacer les techniques traditionnelles, alléger les modèles, réduire les retouches et rendre les analyses plus fiables et plus faciles à maintenir pour vos collègues. L'accent est mis tout au long de la session sur la pratique : des problèmes concrets seront traités en direct, à l'aide d'approches innovantes que vous pourrez directement transposer dans votre travail.

Objectifs pédagogiques 

À l'issue de cette session, les participants seront en mesure de : 

1. Identifier les domaines dans lesquels les fonctionnalités dynamiques et les fonctions basées sur le spill peuvent remplacer les modèles de formules traditionnels couramment utilisés dans les activités de planification et d'analyse financières (FP&A) et de comptabilité, tels que les prévisions, l'analyse des écarts, les consolidations et le reporting.
2. Utilisez des fonctions modernes — notamment LET, LAMBDA et les fonctions nommées — pour simplifier les calculs complexes et créer une logique réutilisable sans avoir recours au VBA.
3. Concevez des modèles qui s'adaptent automatiquement aux changements de forme, de taille et de structure des données, éliminant ainsi les mises à jour manuelles à l'origine de la plupart des erreurs de modèle.

Domaine d'études : Finance

Niveau de connaissance du programme : Débutant, Intermédiaire, Avancé

Conditions préalables : Posséderdes connaissances financières de niveau intermédiaire ainsi qu'une maîtrise générale d'Excel et des concepts commerciaux de base

Préparation préalable :aucune

Mode de prestation : en groupevia Internet

Crédits CPE recommandés: 2,0*

*Rappel : les crédits de formation continue (CPE) sont attribués aux participants qui assistent à l'événement et remplissent les conditions de participation requises pour l' intégralité de l'événement. Aucun crédit partiel ne sera accordé. 

Présenté par : Rob Caluori,Réseau des bibliothèques de Westchester

Les petites et moyennes associations disposent de moins de ressources que les grandes organisations, mais ont les mêmes besoins. Des budgets bien planifiés et fondés sur des données fiables, des clôtures mensuelles et des rapports efficaces, ainsi que les moyens de se préparer aux audits annuels, sont essentiels pour permettre aux associations de remplir leur mission, de gérer leurs finances et de tenir la direction et le conseil d'administration dûment informés. 

Même avec un ERP performant comme Sage Intacct, bon nombre de ces tâches finissent par être gérées dans Excel, où les équipes établissent les budgets, réalisent des analyses pour le suivi des performances et les rapprochements, et produisent des rapports destinés à la direction et au conseil d'administration. Le fossé entre ces deux environnements engendre un surcroît de travail manuel : mise à jour et rapprochement des calendriers externes, copie de données dans des modèles et mise en forme des rapports pour répondre aux besoins des parties prenantes.  Il existe tout un secteur dédié à la création de produits pour cela, mais ceux-ci sont souvent hors de portée des petites et moyennes organisations à but non lucratif. Il existe toutefois d'autres options tout aussi performantes grâce à Velixo. 

Cette session explique comment un outil unique et polyvalent tel que Velixo peut être utilisé pour répondre à ces besoins sans avoir à investir dans plusieurs produits disparates et coûteux. Les participants découvriront comment créer un ensemble de budgets connectés dans Excel qui lit et écrit directement dans un ERP via Velixo. La session explique comment extraire des données en temps réel du grand livre et des budgets vers des classeurs Excel structurés, comment créer des documents prêts à être présentés à partir de ces données en temps réel, et comment générer des rapports exploitables qui réduisent le temps nécessaire à la clôture mensuelle et à la préparation des audits annuels. L'accent est mis tout au long de la session sur le flux de travail bidirectionnel : la capacité à actualiser les données réelles à partir de l'ERP, à produire des rapports de qualité sur la base de celles-ci et à réécrire dans l'ERP, le tout au sein du même classeur. 

Le contenu s'appuie sur des cas d'utilisation propres au secteur associatif, notamment les structures budgétaires à fonds multiples et à subventions multiples couramment utilisées par les organisations qui exploitent Sage Intacct. 

Objectifs pédagogiques 

À l'issue de cette session, les participants seront en mesure de : 

1. Expliquez en quoi une connexion bidirectionnelle entre Excel et un ERP tel que Sage Intacct modifie le processus de reporting et de budgétisation par rapport à une approche basée sur l'exportation et le reformatage. 

1. Créez un budget dans Excel qui récupère en temps réel les données du grand livre et du budget à partir d'un ERP à l'aide des fonctions Velixo. 

1. Utilisez les fonctionnalités de réécriture pour transférer les chiffres budgétaires d'Excel vers un ERP sans saisie manuelle ni importation de fichiers. 

1. Créez des tableaux de rapprochement dans Excel qui extraient en temps réel les données du grand livre et des modules Sage Intacct afin d'optimiser la clôture mensuelle et de faciliter la préparation aux audits. 

Informations sur le CPE 

Domaine d'études : Finance  

Niveau de connaissance du programme : Intermédiaire  

Conditions préalables : Connaissance de Sage Intacct et maîtrise pratique d'Excel, y compris les fonctions de base et les références tridimensionnelles.  

Préparation préalable : Aucune  

Mode de prestation des cours : En groupe, via Internet  

Crédits CPE recommandés : 1,0* 

*Rappel : les crédits de formation continue (CPE) sont attribués aux participants qui assistent à l'événement et remplissent les conditions de participation requises pour l' intégralité de l'événement. Aucun crédit partiel ne sera accordé. 

Choisissez les sessions adaptées à votre ERP, avec des parcours spécifiques pour Sage Intacct,Microsoft Dynamics 365 Business Central etAcumatica.

Gestion budgétaire des subventions pour les organisations à but non lucratif dans Acumatica avec Velixo

Présenté par : Pooria Forootan, directrice du soutien et des services

Pour les équipes financières des organisations à but non lucratif qui gèrent des subventions dans Acumatica, l'établissement du budget est rarement une simple formalité. La saisie du budget des subventions doit être effectuée période par période, une combinaison de sous-comptes à la fois. Une subvention pluriannuelle couvrant les dimensions « Fonds », « Programme », « Activité » et « Succursale » peut nécessiter des dizaines d'écrans avant qu'un seul dollar du budget ne soit effectif. Et pour les organisations ne disposant pas du module NonProfit Plus, il n'existe tout simplement pas d'écran de saisie du budget des subventions, ce qui fait des budgets GL et des segments de sous-comptes les seuls outils disponibles. 

Cette session aborde ces deux problèmes à l'aide d'un classeur Excel interconnecté développé sur Velixo. Les participants apprendront comment extraire des données réelles et budgétaires en temps réel depuis Acumatica pour n'importe quelle combinaison de segments de comptes et de sous-comptes, comment analyser les données réelles, le budget et les écarts au niveau des comptes et des sous-comptes avec une visibilité complète période par période sur toute la durée de vie d'une subvention, et comment réimporter un budget de subvention entièrement affecté dans Acumatica en un seul clic. 

Ce manuel est divisé en quatre étapes progressives. Les deux premières étapes sont consacrées à la création de rapports et à l'analyse. La troisième étape présente la fonctionnalité de réenregistrement en un clic des entrées budgétaires de subventions pour les clients de NonProfit Plus. La quatrième étape offre cette même fonctionnalité à tous les clients Acumatica utilisant les budgets de la grande comptabilité et les segments de sous-comptes, sans qu'aucun module supplémentaire ne soit nécessaire. 

Objectifs pédagogiques 

À l'issue de cette session, les participants seront en mesure de : 

1. Utilisez les fonctions de Velixo pour extraire des données réelles et budgétaires en temps réel depuis Acumatica pour n'importe quelle combinaison de segments de compte, de succursale et de sous-compte, y compris les subventions, les fonds, les programmes et les activités 
2. Analyser les chiffres réels, les prévisions et les écarts, tant au niveau des comptes qu'au niveau des comptes et sous-comptes, avec la possibilité d'explorer en détail chaque période comptable sur toute la durée de la subvention 
3. Appliquez la logique de budgétisation par affectation dans Excel pour répartir le montant d'une subvention engagée entre les sous-comptes et les exercices comptables, puis réinjectez les résultats dans Acumatica en un seul clic à l'aide des fonctions de réinjection de Velixo 
4. Distinguer l'approche de réintégration du budget des subventions pour les clients de NonProfit Plus de celle du budget du grand livre pour tous les clients d'Acumatica, et déterminer laquelle s'applique à leur organisation 

Informations sur le CPE 

Domaine d'études : Finance 

Niveau de connaissance du programme : Intermédiaire 

Conditions préalables : Connaissance d'Acumatica et maîtrise pratique d'Excel. 

Préparation préalable : Aucune 

Mode de prestation : En groupe, via Internet 

Crédits CPE recommandés : 1,0* 

*Rappel : les crédits de formation continue (CPE) sont attribués aux participants qui assistent à l'événement et remplissent les conditions de participation pour l' intégralité de l'événement. Aucun crédit partiel ne sera accordé.

Clôture et préparation à l'audit dans Acumatica avec Velixo

Présenté par : Teague Sanders

La clôture de fin de mois dans le secteur associatif concentre plusieurs tâches concurrentes dans un laps de temps très court. Il faut établir et vérifier les balances de vérification. Les annexes doivent être rapprochées du grand livre. Les ajustements sont identifiés, saisis et vérifiés. Et à chaque cycle, la question de la préparation à l'audit plane en arrière-plan : si un auditeur examinait ce classeur dans six mois, tiendrait-il la route ? 

Cette session présente un workflow complet reposant sur une connexion en temps réel entre Excel et Acumatica via Velixo. Plutôt que d'exporter des données statiques à un moment donné et de travailler à partir d'un instantané, les participants découvriront comment créer des tableaux de bord qui s'appuient sur les données ERP en temps réel, effectuer des contrôles de qualité des données qui mettent en évidence les écarts entre les classeurs Excel et le grand livre en temps réel, et traiter les ajustements via un workflow connecté qui assure la synchronisation entre le classeur et l'ERP. 

Cette session aborde également la question de la préparation à l'audit en tant que résultat d'une rigueur rigoureuse. Lorsque les annexes d'appui extraient des données en temps réel et que les ajustements sont répercutés dans l'ERP à partir d'un classeur contrôlé, la traçabilité de la documentation s'améliore naturellement dans le cadre du flux de travail, plutôt que de constituer une tâche distincte effectuée a posteriori. 

Objectifs pédagogiques 

À l'issue de cette session, les participants seront en mesure de : 

1. Identifier les goulots d'étranglement courants dans la clôture mensuelle d'une organisation à but non lucratif, qui résultent d'une manque de coordination entre les flux de travail Excel et ERP. 
2. Créez des tableaux de suivi dans Excel qui s'appuient sur les données Acumatica en temps réel via Velixo, ce qui permet d'éliminer les exportations statiques utilisées comme base pour le rapprochement. 
3. Appliquer des techniques de contrôle de la qualité des données dans un classeur connecté afin de détecter et de résoudre les divergences entre Excel et le grand livre d'Acumatica. 
4. Montrer comment les ajustements saisis via un flux de travail reliant Excel à l'ERP renforcent la traçabilité des audits par rapport aux processus manuels de saisie des écritures comptables. 

Informations sur le CPE 

Domaine d'études : Comptabilité  

Niveau de connaissance du programme : Intermédiaire  

Conditions préalables : Maîtrise d'Acumatica, y compris les requêtes génériques, et connaissance pratique d'Excel, notamment des fonctions modernes telles que les tableaux dynamiques, XLOOKUP et LET.  

Préparation préalable : Aucune Méthode d'enseignement : En groupe via Internet  

Crédits CPE recommandés : 1,0* 

*Rappel : les crédits de formation continue (CPE) sont attribués aux participants qui assistent à l'événement et remplissent les conditions de participation requises pour l' intégralité de l'événement. Aucun crédit partiel ne sera accordé.  

Choisissez les sessions adaptées à votre ERP, avec des parcours spécifiques pour Sage Intacct,Microsoft Dynamics 365 Business Central etAcumatica.

Budgétisation et prévisions dans Sage Intacct avec Velixo 

Présenté par : Aaron Solomon

Pour de nombreuses équipes financières d’organismes à but non lucratif, l’élaboration du budget suit un cycle bien connu : exporter les données depuis Sage Intacct, les coller dans Excel, créer le modèle, puis réintroduire manuellement les chiffres approuvés dans l’ERP. Chaque mise à jour de la version relance ce cycle. Cette session s’attaque directement à ce problème en montrant comment Velixo relie Sage Intacct et Excel au sein d’un flux de travail unique et connecté. Les participants découvriront comment les données en temps réel du grand livre et du budget peuvent être transférées vers Excel à l'aide des fonctions financières de Velixo, comment structurer des rapports dynamiques segmentés selon les dimensions sur lesquelles s'appuient les organisations à but non lucratif : fonds, programme, service et subvention, et comment réinjecter les chiffres budgétaires approuvés dans Intacct sans avoir à manipuler de fichier d'importation.  

Parmi les points forts de cette session, citons la découverte des fonctionnalités de base de Velixo en action, une présentation détaillée du modèle de réactualisation budgétaire prêt à l'emploi, des exemples simplifiés illustrant comment ce modèle peut être étendu pour prendre en charge des scénarios de prévision, ainsi qu'un aperçu des rapports plus complexes pouvant être créés une fois les éléments de base mis en place. 

Objectifs pédagogiques 

À l'issue de cette session, les participants seront en mesure de : 

1. Exportez les données réelles en temps réel depuis Sage Intacct vers Excel à l'aide des fonctions financières de Velixo pour l'établissement de rapports budgétaires destinés aux organisations à but non lucratif 
2. Créer des rapports comparatifs entre les prévisions et les résultats réels, segmentés selon différentes dimensions (filtrage par service, site, projet, etc.) 
3. Utilisez la fonctionnalité « Budget Writeback » pour transférer directement depuis Excel vers Sage Intacct les données budgétaires approuvées 
4. Créez des listes de validation simples en utilisant les données en temps réel de Sage Intacct comme source  

Informations sur le CPE 

Domaine d'études : Finance  

Niveau de connaissance du programme : Intermédiaire  

Conditions préalables : Maîtrise de Sage Intacct et connaissance pratique d'Excel, y compris des fonctions avancées telles que les tableaux dynamiques, XLOOKUP et LET.  

Préparation préalable : Aucune  

Mode de prestation des cours : En groupe, via Internet  

Crédits CPE recommandés : 1,0* 

*Rappel : les crédits de formation continue (CPE) sont attribués aux participants qui assistent à l'événement et remplissent les conditions de participation requises pour l' intégralité de l'événement. Aucun crédit partiel ne sera accordé.  

Rapports des organismes à but non lucratif 2026 : état des charges par nature, fonds affectés par les donateurs et réserves désignées par le conseil d'administration 

Présenté par : Sharon Yun Chen et Gabrielle Popack-Singh

Deux obligations comptables font l'objet d'un examen particulièrement minutieux de la part des auditeurs externes, des conseils d'administration et des bailleurs de fonds des organisations à but non lucratif : l'état des charges fonctionnelles (SOFE) et la comptabilisation des actifs nets soumis à des restrictions imposées par les donateurs et affectés par le conseil d'administration. Cette session aborde ces deux thèmes, en associant le point de vue pratique de NCheng LLP à des démonstrations en direct des modèles Velixo conçus pour Sage Intacct. 

La partie consacrée au SOFE traite de la double présentation exigée par l'ASC 958 (par fonction et par nature), des quatre méthodes de répartition utilisées dans la pratique par les organismes à but non lucratif (répartition directe, par temps, par espace et par utilisation), ainsi que des exigences en matière de documentation imposées par les bailleurs de fonds publics et les auditeurs externes. Elle examine également comment les ratios d'efficacité publiés par le Better Business Bureau, CharityWatch et Charity Navigator sont calculés à partir des données du SOFE, et pourquoi ces ratios sont importants pour les donateurs. 

La partie consacrée à l'actif net couvre les deux catégories requises par l'ASC 958, les règles régissant la levée des restrictions imposées par les donateurs (notamment les engagements pluriannuels, les politiques de levée simultanée et l'interdiction d'utiliser des fonds soumis à des restrictions pour couvrir des coûts déjà remboursés dans le cadre d'un contrat public ou d'une subvention conditionnelle), ainsi que le rôle fiduciaire du conseil d'administration dans la constitution et la reconstitution d'une réserve de fonctionnement. 

Trois démonstrations de modèles en direct constituent le cœur de la session. Le modèle SI-NFP-RPT4 génère un état financier (SOFE) conforme aux PCGR par service, avec une comparaison entre la période actuelle et la période précédente, un accès détaillé aux lots sources de Sage Intacct et des écritures de réaffectation répercutées dans l'ERP. Le modèle SI-NFP-TOOL8 automatise la répartition des dépenses réelles entre les différentes dimensions et enregistre l'écriture comptable dans Sage Intacct à partir d'Excel. SI-NFP-RPT1 génère un report des actifs nets par source de financement avec un accès aux transactions sources. 

Objectifs pédagogiques 

À l'issue de cette session, les participants seront en mesure de : 

1. Apprendre à classer et à répartir les dépenses entre les différents services, à identifier les principales parties prenantes et à mettre en œuvre les meilleures pratiques. 
2. Utilisez le modèle « Velixo Statement of Functional Expenses » (SI-NFP-RPT4) pour générer un rapport conforme aux principes comptables généralement reconnus (GAAP) prêt pour l'audit dans Excel, connecté à Sage Intacct. 
3. Comprendre comment classer les actifs nets, déterminer à quel moment débloquer les actifs nets soumis à des restrictions imposées par les donateurs et calculer une réserve de fonctionnement adéquate. 
4. Utilisez le rapport « Velixo Net Asset Rollforward » (SI-NFP-RPT1) pour suivre l'évolution des actifs nets soumis à des restrictions imposées par les donateurs, soumis à des restrictions temporaires et non soumis à des restrictions. 

Détails du programme 

Niveau de connaissance du programme : Intermédiaire 

Domaine d'études : Comptabilité 

Mode de prestation : En groupe, via Internet 

Conditions préalables : Connaissance pratique de la comptabilité des organismes à but non lucratif selon la norme ASC 958 et connaissance de base de Sage Intacct. 

Préparation préalable : Aucune. 

Crédits CPE recommandés : 1,0 crédit (60 minutes de contenu pédagogique, calculées sur une base horaire de 50 minutes, arrondies à l'unité inférieure)* 

Date de l'émission : 20 mai 2026 

*Rappel : les crédits de formation continue (CPE) sont attribués aux participants qui assistent à l'événement et remplissent les conditions de participation requises pour l' intégralité de l'événement. Aucun crédit partiel ne sera accordé. 

Choisissez les sessions adaptées à votre ERP, avec des parcours spécifiques pour Sage Intacct,Microsoft Dynamics 365 Business Central etAcumatica.

Budgétisation et prévisions dans Business Central avec Velixo 

Présenté par : Jim Norton, expert-comptable

La budgétisation des organisations à but non lucratif dans Business Central peut certes débuter au sein de l'ERP, mais elle finit inévitablement par se dérouler dans Excel, où les équipes élaborent les modèles, simulent les scénarios et produisent les rapports prêts à être présentés au conseil d'administration, que les parties prenantes examinent ensuite. Le fossé entre ces deux environnements engendre un travail manuel : exportation des balances de vérification, copie des données dans des modèles, et rapprochement des versions après que des modifications ont été apportées de part et d'autre. 

Cette session vise à combler cette lacune. Les participants découvriront comment créer un modèle budgétaire connecté dans Excel qui lit et écrit directement dans Business Central via Velixo. La session explique comment extraire des données en temps réel du grand livre et du budget vers des classeurs Excel structurés, comment élaborer des modèles de prévision à partir de ces données en temps réel, et comment réinjecter les chiffres budgétaires approuvés dans Business Central sans avoir à les ressaisir ni à importer de fichiers. L'accent est mis tout au long de la session sur le flux de travail bidirectionnel : la capacité à actualiser les données réelles à partir de l'ERP, à modéliser en fonction de celles-ci et à réinjecter les résultats, le tout au sein du même classeur. 

Le contenu s'appuie sur des cas d'utilisation propres au secteur associatif, notamment les structures budgétaires à fonds multiples et à subventions multiples couramment utilisées par les organisations qui exploitent Business Central. 

Objectifs pédagogiques 

À l'issue de cette session, les participants seront en mesure de : 

1. Expliquez en quoi une connexion bidirectionnelle entre Excel et Business Central modifie le processus de budgétisation par rapport à une approche basée sur l'exportation et le reformatage. 
2. Créez un modèle budgétaire dans Excel qui récupère en temps réel les données du grand livre et du budget depuis Business Central à l'aide des fonctions Velixo. 
3. Utilisez les fonctionnalités de réécriture pour transférer les chiffres du budget et des prévisions depuis Excel vers Business Central, sans saisie manuelle ni importation de fichiers. 
4. Évaluer comment les techniques de budgétisation intégrée s'appliquent aux structures à fonds multiples et à subventions multiples dans le secteur associatif.

Informations sur le CPE 

Domaine d'études : Finance  

Niveau de connaissance du programme : Intermédiaire  

Conditions préalables : Connaissance de Microsoft Dynamics 365 Business Central et maîtrise pratique d'Excel, y compris des fonctions modernes telles que les tableaux dynamiques, XLOOKUP et LET.  

Préparation préalable : Aucune Méthode d'enseignement : En groupe via Internet  

Crédits CPE recommandés : 1,0* 

*Rappel : les crédits de formation continue (CPE) sont attribués aux participants qui assistent à l'événement et remplissent les conditions de participation requises pour l' intégralité de l'événement. Aucun crédit partiel ne sera accordé.  

Clôture et préparation à l'audit dans Business Central avec Velixo

Présenté par : Jim Norton, expert-comptable

La clôture de fin de mois dans le secteur associatif concentre plusieurs tâches concurrentes dans un laps de temps très court. Il faut établir et vérifier les balances de vérification. Les états justificatifs doivent être rapprochés du grand livre. Les ajustements sont identifiés, saisis et vérifiés. Et à chaque cycle, la question de l'état de préparation à l'audit plane en arrière-plan : si un auditeur examinait ce classeur dans six mois, tiendrait-il la route ? 

Cette session présente un workflow complet reposant sur une connexion en temps réel entre Excel et Business Central via Velixo. Plutôt que d'exporter des données statiques à un moment donné et de travailler à partir d'un instantané, les participants découvriront comment créer des tableaux de bord qui s'appuient sur les données ERP en temps réel, effectuer des contrôles de qualité des données qui mettent en évidence les divergences entre les classeurs Excel et le grand livre en temps réel, et traiter les ajustements via un workflow connecté qui assure la synchronisation entre le classeur et l'ERP. 

Cette session aborde également la question de la préparation à l'audit en tant que résultat d'une rigueur rigoureuse. Lorsque les annexes d'appui extraient des données en temps réel et que les ajustements sont répercutés dans l'ERP à partir d'un classeur contrôlé, la traçabilité de la documentation s'améliore naturellement dans le cadre du flux de travail, plutôt que de constituer une tâche distincte effectuée a posteriori. 

Objectifs pédagogiques 

À l'issue de cette session, les participants seront en mesure de : 

1. Identifier les goulots d'étranglement courants dans la clôture mensuelle d'une organisation à but non lucratif, qui résultent d'une manque de coordination entre les flux de travail Excel et ERP. 
2. Créez des tableaux de suivi dans Excel qui s'appuient sur les données en temps réel de Business Central via Velixo, ce qui permet d'éliminer les exportations statiques utilisées comme base pour le rapprochement. 
3. Appliquer des techniques de contrôle de la qualité des données dans un classeur connecté afin de détecter et de résoudre les divergences entre Excel et le grand livre de Business Central. 
4. Montrer comment les ajustements saisis via un flux de travail reliant Excel à l'ERP renforcent la traçabilité des audits par rapport aux processus manuels de saisie des écritures comptables. 

Informations sur le CPE 

Domaine d'études : Comptabilité  

Niveau de connaissance du programme : Intermédiaire  

Conditions préalables : Connaissance de Microsoft Dynamics 365 Business Central et maîtrise pratique d'Excel, y compris des fonctions modernes telles que les tableaux dynamiques, XLOOKUP et LET.  

Préparation préalable : Aucune Méthode d'enseignement : En groupe via Internet  

Crédits CPE recommandés : 1,0* 

*Rappel : les crédits de formation continue (CPE) sont attribués aux participants qui assistent à l'événement et remplissent les conditions de participation requises pour l' intégralité de l'événement. Aucun crédit partiel ne sera accordé. 

Jim Norton est un expert-comptable agréé qui a occupé les fonctions de contrôleur de gestion et de directeur financier au sein d'organisations à but non lucratif ; il apporte ainsi au secteur des technologies comptables une vision concrète du leadership financier. Il a débuté sa carrière dans l'expertise comptable en réalisant des audits d'organismes à but non lucratif et des missions liées au formulaire 990, avant d'accéder à des postes de direction où il était responsable de la clôture mensuelle, de la budgétisation, de la préparation aux audits et du reporting au conseil d'administration. Aujourd'hui, en tant que chef de produit senior chez Velixo, il met à profit cette expérience de terrain pour aider les équipes financières à améliorer la précision, l'efficacité et la fiabilité de leurs chiffres. 

Jim est un intervenant chevronné qui anime des sessions sur la comptabilité avancée, le reporting et l'automatisation financière dans le secteur associatif lors de grandes conférences et d'événements professionnels aux États-Unis. Il est intervenu lors des événements Sage Intacct Advantage, Sage Transform et Sage Future, et a participé à des permanences et à des webinaires destinés aux partenaires, proposant des analyses approfondies et des bonnes pratiques destinées aux équipes financières des associations.  

Il a dirigé et accompagné des projets complexes de mise en œuvre et d'optimisation, couvrant l'analyse des besoins, la conception de solutions, la migration et la validation des données, les intégrations, la formation et l'accompagnement des partenaires. Son expertise la plus approfondie concerne la plateforme Sage Intacct, notamment en matière de configuration avancée et de personnalisation ; il possède également une bonne connaissance pratique des écosystèmes Acumatica et Microsoft Dynamics 365 Business Central, acquise grâce à la collaboration avec des partenaires, à l'accompagnement de ces derniers et au soutien apporté lors des mises en œuvre. 

Rob Caluoriest animé par une profonde passion pour les données, l'information et l'analyse. Il travaille au sein du Westchester Library System depuis 18 ans, où il occupe le poste de directeur financier depuis 2020, après avoir été directeur des technologies de l'information pendant dix ans. Outre ses fonctions de direction au sein de la bibliothèque, Rob est maître de conférences associé à l'université Mercy et bénévole actif au sein de la communauté, occupant le poste de trésorier de la New York District 20 Little League, qui soutient 13 ligues locales dans le comté de Westchester.

Rob est titulaire de diplômes de l'université Mercy (licence en systèmes et technologies de l'information), de l'université Pace (maîtrise en systèmes d'information), de l'université d'État de New York à Albany (maîtrise en sciences de l'information) et de l'université de Long Island (diplôme d'études supérieures en administration des bibliothèques publiques). Il est également bibliothécaire agréé par l'État de New York.

Sharon Yun Chen est une experte-comptable forte de plus de 12 ans d’expérience, spécialisée dans la gestion financière et la conformité des organisations à but non lucratif. Elle occupe le poste de responsable chez NCheng LLP, où elle se consacre à l’établissement des rapports financiers, aux contrôles internes et au conseil auprès d’organisations axées sur leur mission. Reconnue pour son souci du détail et son approche collaborative, Sharon est une partenaire de confiance pour les clients qui doivent gérer les opérations complexes des organisations à but non lucratif. Titulaire d’une licence en comptabilité du Baruch College, elle s’est forgé de solides bases grâce à ses précédentes fonctions dans les domaines de la comptabilité et de l’assistance juridique. 

Au-delà de son activité professionnelle, Sharon s'implique activement au sein de sa paroisse. Elle y joue un rôle de responsable et de mentor, accompagnant les jeunes professionnels et les couples dans leur développement personnel et spirituel, et participe à l'organisation de programmes, de retraites et d'événements communautaires. Son engagement tant dans sa profession qu'au sein de sa communauté témoigne de sa passion pour le service, le leadership et la volonté d'avoir un impact significatif. 

Gabrielle Popack-Singh, CPA, est une experte-comptable chevronnée qui compte plus de 14 ans d’expérience au service de clients du secteur à but non lucratif. Gabrielle a passé six ans chez KPMG LLP à se perfectionner en audit et en conformité avant de consacrer six autres années chez Schall & Ashenfarb, CPAs LLC exclusivement au service d’organisations à but non lucratif. Gabrielle a rejoint NCheng LLP en avril 2024 et continue de travailler au service du secteur à but non lucratif.  

L'expertise de Gabrielle s'étend à l'audit des organismes publics, notamment des écoles à charte et des audits soumis aux directives uniformes (Uniform Guidance). De plus, Gabrielle a rédigé et révisé des rapports financiers consolidés (CFR) ainsi que des déclarations fiscales à titre informatif, telles que le formulaire 990 de l'IRS et les déclarations auprès des autorités fiscales des États. Gabrielle apporte un soutien et des connaissances inestimables tant à ses collègues qu'à ses clients. Elle anime des séminaires de formation en interne sur l'audit, la comptabilité et le reporting des organismes à but non lucratif. Son engagement en faveur de l'apprentissage continu favorise une culture de développement professionnel au sein de l'organisation. La maîtrise de Gabrielle en matière d'évaluation des pratiques commerciales, des contrôles internes et de la gouvernance lui permet d'identifier avec précision les risques et les opportunités au sein des processus des clients. Cela permet non seulement de rationaliser les opérations, mais aussi d'améliorer leur efficacité. Gabrielle a obtenu une licence en finance et en expertise comptable, ainsi qu'un master en expertise comptable, à la Leonard N. Stern School of Business de l'université de New York. Gabrielle est titulaire d'une licence d'expert-comptable et est membre de l'AICPA et de la New York State Society of CPAs.   

Teague Sanders est analyste de données ERP chez Velixo ; il allie une formation en économie et en comptabilité à 10 ans d'expertise approfondie en Excel .. Bien que son expérience porte principalement sur la comptabilité du secteur privé, il a travaillé dans un large éventail de secteurs, notamment la construction résidentielle neuve et les résidences-services. Cette expérience, combinée à celle acquise lors de précédentes implémentations, lui permet d'avoir une vision globale du cycle de vie des besoins en matière de reporting d'entreprise, tant dans le secteur à but lucratif que dans le secteur à but non lucratif. 

Aaron Solomon est analyste en données et reporting ERP. Il possède une solide expérience dans les domaines de la finance, de l'analyse de données et de la création de rapports. Il a débuté sa carrière en acquérant des bases en analyse financière et en modélisation de données, avant de se tourner vers des fonctions axées sur les études de marché et le conseil, où il a contribué à la prise de décision fondée sur les données et à la réalisation de projets financiers complexes. Au fil de ces différentes fonctions, il a développé une expertise dans la transformation de données brutes en informations claires et exploitables. 

 Aujourd'hui, chez Velixo, Aaron travaille en étroite collaboration avec les parties prenantes pour concevoir et mettre en œuvre des solutions de reporting avancées, aidant ainsi les organisations à améliorer la précision de leurs données, à rationaliser leurs processus et à bénéficier d'une meilleure visibilité sur leurs performances financières et opérationnelles. 

 Aaron possède une expérience couvrant l'ensemble du cycle de vie des données, notamment l'extraction, la validation, la modélisation et la visualisation des données, et collabore avec les parties prenantes pour traduire les besoins de l'entreprise en solutions évolutives. Bilingue (anglais et français), il allie de solides compétences techniques à une communication claire afin de favoriser une prise de décision efficace et fondée sur des informations pertinentes. 

Pooria Forootan est directeur du soutien et des services chez Velixo, où il met à profit sa passion pour les données et son approche pragmatique du reporting ERP. Il a débuté sa carrière dans le génie civil avant de se tourner vers les données et l'analyse, où il a passé plusieurs années à acquérir une solide expertise dans les systèmes de reporting et les données financières. 

Depuis qu'il a rejoint Velixo, Pooria est passé du poste d'analyste de données à un rôle de direction ; il a ainsi passé ces trois dernières années à diriger des équipes et à favoriser la réussite des clients dans les domaines de l'assistance et des services. Il possède une vaste expérience dans l'accompagnement des organisations pour la conception et l'optimisation de rapports ERP à la fois précis et exploitables, et a travaillé en étroite collaboration avec de nombreuses organisations à but non lucratif sur des besoins en matière de reporting allant des états financiers et des budgets de subventions aux réaffectations dans le grand livre. 

Reconnu pour son approche pragmatique et sa capacité à relier les solutions techniques aux besoins concrets des entreprises, Pooria travaille en étroite collaboration avec ses clients pour relever les défis complexes liés au reporting et faciliter la prise de décision. Tout au long de sa carrière, il s'est constamment attaché à transformer les données en informations pertinentes, tout en dirigeant des équipes capables de fournir des solutions fiables et efficaces.