Velixo ou Spreadsheet Server pour Sage Intacct
Rapports en temps réel et mise à jour des données dans Excel natif. Connexion directe via API. Aucune infrastructure serveur. Aucun produit de budgétisation distinct.
Velixo se connecte directement à Sage Intacct et intègre des données en temps réel dans les classeurs Excel que votre équipe financière utilise déjà. Extrayez toutes les données, explorez les transactions, et réimportez les écritures comptables, les budgets, les prévisions et les répartitions depuis ce même classeur, sans quitter Excel. Importez l'un de vos rapports Intacct existants. Nous le recréerons en temps réel dans Velixo afin que vous puissiez constater immédiatement la différence.
Réservez votre démonstrationQu'est-ce que Spreadsheet Server ?
Spreadsheet Server est un outil de reporting qui se connecte à plus de 140 systèmes ERP et affiche les données directement dans Excel. Il convient parfaitement aux équipes dont le besoin principal est de disposer de rapports financiers actualisables et de fonctionnalités d'exploration des données. Certaines équipes l'utilisent depuis plus de dix ans.
Il existe toutefois des contraintes réelles qu'il convient de bien comprendre avant d'envisager son utilisation pour Sage Intacct.
Il s'installe sous forme de complément COM pour Windows. Il n'est pas compatible avec Mac ni avec Excel Online. Avant que les équipes financières puissent l'utiliser, le service informatique doit configurer un partage réseau et un fichier de sécurité, et cette infrastructure nécessite une maintenance régulière. Tout problème lié aux liens de formule ou à la configuration de sécurité doit être signalé au service informatique pour être résolu.
Spreadsheet Server n'effectue pas de mise à jour dans Sage Intacct. Il s'agit d'un outil de reporting en lecture seule. Pour enregistrer des écritures comptables, mettre à jour des budgets ou gérer des répartitions depuis Excel, il faut utiliser un autre produit d'Insight Software. C'est exactement le même scénario que celui auquel sont confrontés les utilisateurs de Jet Reports avec Bizview : on résout un problème, mais on se retrouve alors à devoir gérer un autre produit.
La prise en charge de plus de 140 progiciels de gestion intégrée (ERP) est une véritable expertise. C'est aussi la raison pour laquelle l'approfondissement de la connaissance de chacun d'entre eux a ses limites.
Ce que fait Velixo à la place
Velixo n'est pas une plateforme de reporting polyvalente compatible avec de nombreux ERP. Elle prend en charge un nombre restreint d'ERP, dont Sage Intacct, et offre pour chacun d'entre eux des fonctionnalités bien plus avancées que celles d'un outil généraliste.
La connexion à Intacct s'effectue directement via l'API. Pas de tâches de synchronisation, pas de tables intermédiaires, pas d'entrepôt de données. Lorsque votre équipe ouvre un classeur et extrait des données, celles-ci reflètent exactement le contenu d'Intacct à ce moment-là. Il n'y a aucune étape intermédiaire à gérer.
Le complément fonctionne sous Windows, Mac et Excel Online. Aucune intervention du service informatique n'est nécessaire pour commencer, et la création et la mise à jour quotidiennes des rapports ne nécessitent pas non plus l'intervention du service informatique.
La fonctionnalité de répercussion est intégrée ; il ne s'agit pas d'un produit distinct. Les journaux, les budgets, les prévisions, les affectations, les estimations de projet et les scénarios de répercussion universels sont tous gérés dans Excel et transférés directement vers Intacct. L'ensemble du processus de reporting et de planification est centralisé en un seul endroit.
C'est là que la différence se concrétise
Spécialement conçu pour les équipes financières utilisant Sage Intacct
L'intégration d'Intacct par Velixo n'est pas une simple adaptation d'un connecteur ERP générique. Elle est conçue en fonction de la structure réelle des données d'Intacct : dimensions, entités, projets, livres comptables, avec des fonctions qui se comportent comme des formules Excel et une fonctionnalité d'exploration qui permet d'accéder directement aux détails des transactions dans Intacct.
Cette richesse se reflète dans la bibliothèque de modèles. Velixo fournit des modèles prêts à l'emploi, spécialement conçus pour les flux de travail financiers d'Intacct : états d'activité et de situation financière conformes aux PCGR, état des charges fonctionnelles avec localisation IRS 990, réconciliation des actifs nets pour les fonds affectés, classeurs financiers pour les subventions et les projets, suivi des projets et subventions non facturés, et outils d'allocation avec réécriture comptable en un clic. Il ne s'agit pas de points de départ nécessitant un développement important. Ils reflètent ce que les équipes financières d'Intacct utilisent réellement.
La prise en charge de 140 progiciels de gestion intégrés (ERP) par Spreadsheet Server constitue un véritable atout. C'est aussi la raison pour laquelle la profondeur de ses fonctionnalités pour chacun d'entre eux est limitée.
Questions fréquentes des équipes qui évaluent Spreadsheet Server
Cela n'a peut-être pas d'importance aujourd'hui. Il est toutefois utile de se demander si les habitudes de travail de votre équipe sont en train de changer : davantage de télétravail, davantage d'utilisateurs Mac au sein de l'équipe, des collaborateurs du service financier accédant à des classeurs depuis l'extérieur du bureau. Le complément Velixo fonctionne de la même manière dans ces trois environnements, sans aucune configuration supplémentaire.
Pour être honnête, il faut compter sur un certain travail de refonte. La syntaxe des formules de Spreadsheet Server ne se transpose pas directement dans Velixo. Cependant, la logique sous-jacente des rapports et la structure des classeurs s’adaptent généralement plus rapidement que ne le pensent les équipes, car les fonctions de Velixo s’appuient sur les cellules et sont familières à toute personne connaissant Excel. Les équipes constatent souvent que la refonte d’un rapport dans Velixo facilite également sa maintenance à l’avenir.
Oui, et cette fonctionnalité est intégrée au logiciel, elle ne constitue pas un produit distinct. La réintégration des budgets dans Sage Intacct, la mise à jour des prévisions, les écritures de répartition et la gestion des devis de projet font toutes partie du flux de travail principal de Velixo. Vous n’avez pas besoin d’évaluer ni d’acheter un deuxième outil lorsque vous êtes prêt à aller au-delà du simple reporting.
Velixo prend actuellement en charge Sage Intacct, Acumatica, Microsoft Dynamics 365 Business Central, MYOB Acumatica et quelques autres progiciels de gestion intégrée (ERP). Si votre entreprise utilise plusieurs systèmes ERP et a besoin d'un outil de reporting unique pour tous ces systèmes, il serait utile de déterminer quels ERP sont concernés.
Constatez-le par vous-même avec vos propres données
Apportez-nous un rapport Intacct, un modèle budgétaire ou un processus d'affectation que votre équipe utilise actuellement. Nous le reproduirons en direct dans Velixo en utilisant votre instance Intacct, la structure de votre classeur et vos données, afin que vous puissiez voir exactement ce qui change et ce qui reste inchangé.