Étude de cas : Turnpoint Services - Développement du financement multimarques

Résumé du client

• Entreprise : Turnpoint Services
• Localisation: Louisville, Kentucky (HQ) + 65+ marques à travers les Etats-Unis
• Opérations: États-Unis
• Secteur d'activité: Services à domicile (CVC, plomberie, électricité)
• Système ERP: Sage Intacct
• # Nombre de concepteurs: 3-4 (utilisateurs de la finance d'entreprise)
• Client depuis: novembre 2023

À propos de Turnpoint Services

Turnpoint Services a été fondé en 2014 avec l'acquisition de sa plateforme d'entreprise à Louisville, dans le Kentucky. Depuis, Turnpoint s'est rapidement développé grâce à l'acquisition de nombreuses marques à travers les États-Unis, créant un portefeuille diversifié et dynamique dans le secteur des services à domicile - y compris le CVC, la plomberie et les domaines connexes.

Aujourd'hui, Turnpoint génère un chiffre d'affaires de plus de 1,5 milliard de dollars, grâce à une structure semi-indépendante où chaque marque conserve son leadership tout en bénéficiant d'une supervision financière et opérationnelle centralisée. Les rapports, les prévisions et les analyses ad hoc sont essentiels pour soutenir l'écosystème multimarque à croissance rapide de Turnpoint.

L'engagement de Turnpoint en faveur de l'excellence opérationnelle inclut des besoins de reporting sophistiqués - tant au niveau de l'entreprise que des marques individuelles - afin d'améliorer la prise de décision, de contrôler les performances et de soutenir la croissance stratégique.

Principaux défis

Avant d'adopter Velixo, Turnpoint était confronté à plusieurs obstacles opérationnels :

• Exportation manuelle des données et reconstruction des rapports - L'équipe exportait souvent des rapports depuis Sage Intacct et devait les reformater manuellement dans Excel, ce qui était source d'inefficacité et augmentait le risque d'erreurs.
• Structures de reporting rigides - Le reporting natif de Sage Intacct, bien que puissant, manquait de flexibilité pour incorporer des données non financières (par exemple, les noms des directeurs généraux, les affectations des directeurs généraux adjoints) essentielles pour leurs besoins de reporting interne.
• Des processus mensuels chronophages - Recréer et ajuster les rapports chaque mois faisait perdre des heures à une petite équipe.
• Difficulté à actualiser les données - Les rapports exportés devenaient rapidement obsolètes, ce qui nécessitait un travail répétitif pour maintenir leur pertinence.

Turnpoint avait donc besoin d'une solution capable de moderniser ses rapports tout en s'alignant sur ses flux de travail Excel.

La différence Velixo

Après avoir mis en œuvre Velixo, Turnpoint a transformé ses rapports financiers et son agilité opérationnelle :

Efficacité et flexibilité

En intégrant Velixo à Sage Intacct, l'équipe financière de Turnpoint a pu :

• Créez des rapports Excel actualisables en temps réel sans avoir besoin d'exportations manuelles.
• Incorporer de manière transparente des champs personnalisés tels que les noms des directeurs généraux et les affectations des vice-présidents.
• Il suffit de cliquer sur un bouton pour obtenir des rapports ad hoc et des rapports mensuels sur les écarts.

Caractéristiques préférées

Bien qu'aucune fonction n'ait été officiellement distinguée, les fonctionnalités Velixo préférées de Turnpoint semblent être les suivantes, sur la base de l'utilisation et de l'importance qui leur est accordée :

• Actualisation des données en direct
• Intégration transparente des champs personnalisés
• Facilité de préformatage des rapports
• Consolidation par simple clic de souris

Chad et James ont souligné la puissance de l'actualisation des rapports sans recréation ni exportation, ce qui apporte un tout nouveau niveau de réactivité à la gestion financière de Turnpoint.