Étude de cas - Entreprise familiale

Chez Velixo, nous sommes fiers de soutenir les entreprises ayant des besoins divers et complexes, en leur permettant de gagner en efficacité et en clarté grâce à des solutions de reporting transparentes et intuitives. Nous avons récemment discuté avec un directeur général d'un Family Office à Sydney (qui a demandé à rester anonyme), de son parcours pour transformer la gestion financière et le reporting en utilisant Velixo avec MYOB Acumatica.

Résumé du client

• Lieu de travail: Sydney, Australie
• Opérations: Principalement en Australie, mais aussi à l'étranger
• Secteur d'activité: Family Office - Investissement et gestion immobilière
• Système ERP: MYOB Acumatica
• # Nombre de concepteurs: 1
• Client depuis: 2023

À propos de l'entreprise

Cette entreprise est un bureau de gestion de patrimoine familial multigénérationnel qui supervise divers investissements financiers et immobiliers. L'organisation est au service de quatre branches familiales, chacune ayant son propre ensemble d'entreprises, de fonds fiduciaires et de structures financières individuelles. Son travail couvre la comptabilité, la gestion financière, l'exploitation des actifs et la supervision des investissements.

Ils utilisent un système financier centralisé pour gérer les besoins complexes de plusieurs familles, en tant que succursales, dans le but de simplifier la consolidation des données, de créer des rapports significatifs et de garantir la sécurité des données tout en maintenant une structure flexible qui répond aux besoins de chaque succursale.

Rencontrez l'utilisateur expérimenté

Le champion de cette entreprise est le directeur général lui-même, qui supervise les processus financiers et opérationnels. Bien qu'il ne soit pas directement impliqué dans l'élaboration des rapports, il dépend fortement des résultats de Velixo pour gérer et communiquer efficacement les rapports financiers et d'investissement.

Principaux défis

La transition de cette entreprise vers MYOB Acumatica, renforcée par Velixo, s'est faite après avoir rencontré des limites avec leur précédent système ERP, MYOB Greentree. Alors que Greentree offrait des fonctionnalités de base, il nécessitait un travail important comme l'exportation/importation manuelle pour générer des rapports précis. Les défis à relever étaient les suivants :

• Processus manuels : Les rapports impliquaient des processus fastidieux tels que l'exportation de données vers Excel et le reformatage, ce qui les rendait sujets aux erreurs et obsolètes.
• Structure de rapport inadéquate : MYOB n'avait pas la flexibilité nécessaire pour adapter les rapports à la structure unique de l'entreprise, qui comptait plusieurs entités.
• Besoins de consolidation complexes : cette entreprise opère sous un seul locataire MYOB avec des succursales représentant chaque client. La consolidation des données financières entre les succursales à des fins de reporting et de comparaison était fastidieuse.
• Visualisations de données inefficaces : Les présentations semestrielles aux clients, qui étaient essentielles pour la prise de décision, prenaient jusqu'à deux semaines à préparer en raison du travail nécessaire pour créer des visualisations de données.

La différence Velixo

Avec Velixo, cette entreprise a connu une transformation complète de ses capacités de reporting, ce qui lui a permis de relever les défis :

• Des rapports standardisés : Velixo leur a permis d'adapter les rapports à leurs besoins spécifiques, en offrant un formatcohérent dans toutes les succursales.
• Consolidation dynamique : Grâce aux puissants outils Excel de Velixo, l'équipe a pu consolider les données financières de toutes les succursales en quelques minutes, simulant ainsi les avantages de locataires distincts tout en conservant un seul locataire MYOB.
• Amélioration de l'efficacité : Le temps nécessaire à la préparation des rapports a considérablement diminué, les présentations semestrielles aux clients ne prenant plus que 5 à 6 jours ouvrables au lieu de deux semaines.
• Des informations en temps réel : Velixo a permis à l'équipe de générer des rapports de trésorerie intuitifs et en temps réel, simplifiant ainsi les processus de prise de décision.

Caractéristiques préférées

Cette entreprise s'appuie sur plusieurs fonctionnalités de Velixo pour améliorer ses processus :

• Rapports sur l'appariement inter-entités : Auparavant, l'appariement des prêts et des investissements entre toutes les succursales dans MYOB était une tâche manuelle. Cette tâche, qui prenait la majeure partie d'une journée, ne prend plus que 20 minutes.
• Rapports de budgétisation et de prévision : Utilisés pour consolider les données financières et projeter les performances futures. Ces rapports et bien d'autres exemples de rapports sont disponibles dans le registre des modèles de Velixo.
• Rapports statiques de trésorerie : Un outil essentiel pour la gestion des transactions quotidiennes et la planification.
• Exploration dynamique: La fonction d'exploration de Velixo basée sur Excel présente un résumé des données sous-jacentes correspondant à une cellule contenant une fonction Velixo, ce qui rend l'analyse des données et l'audit plus efficaces.

Ce qui les attend

Après une année passée à affiner ses processus et à automatiser les rapports de base, cette entreprise est désormais prête à se concentrer davantage sur des initiatives à valeur ajoutée, notamment :

• Rapports avancés sur les flux de trésorerie : Création de rapports dynamiques sur les flux de trésorerie dans Velixo.
• Prévisions améliorées : Développer l'utilisation des fonctions de budgétisation et de prévision pour soutenir la planification stratégique.
• Explorer de nouvelles fonctionnalités Velixo : Au fur et à mesure que leur équipe s'agrandit, ils sont ravis d'explorer d'autres fonctionnalités de Velixo dans Velixo NX, telles que Reprise de budget afin de rationaliser davantage les opérations.

Chez Velixo, nous sommes fiers de permettre à des organisations comme la leur de rationaliser leurs rapports, d'améliorer leur précision et de débloquer de nouvelles efficacités. Ensemble, nous les aidons à ouvrir la voie à une croissance et une réussite durables.